سر جیمز باند از بازنشستگی فراخوانده می‌شود تا جلوی سازمان اسمِرش را بگیرد. جیمز برای فریب دادن اسمِرش، نقشه‌ای نهایی می‌کشد؛ اینکه نام هر ماموری «جیمز باند» باشد. یکی از باندها که نام واقعی‌اش اولین ترمبل است، فرستاده می‌شود تا با «لو شیفر» در بازی باکارات مقابله کند، اما همه باندها با دردسرهایی بیش از حد توانشان روبرو می‌شوند.

آلن استریت، نقاش پرتره نوظهور، توسط مالک یک کلوب شبانه در سوهو استخدام می‌شود تا از میزبانان برهنه آنجا نقاشی بکشد. در حالی که آلن از شغل جدید خود لذت می‌برد، دوست‌دختر زیبایش چندان تحت تاثیر قرار نمی‌گیرد و از این وضعیت راضی نیست.

سر گای گرند، ثروتمندترین مرد جهان، مرد بی‌خانمانی به نام یانگمن را به فرزندی قبول می‌کند. آن‌ها با هم همراه می‌شوند تا ثابت کنند که هر کسی و هر چیزی را می‌توان با پول خرید.